投行Wedbush 表示，受伊朗停火協(xié)議影響，包括英偉達(dá)（NVDA）(NVDA.US)、蘋果（AAPL）(AAPL.US)、亞馬遜（AMZN）(AMZN.US)、特斯拉（TSLA）(TSLA.US)、Meta（META）(Meta（META）.US)、Alphabet(GOOGL.US)和微軟（MSFT）(MSFT.US)在內(nèi)的“七巨頭”以及所有科技股，都可能迎來“風(fēng)險(xiǎn)偏好”環(huán)境。
該公司分析師在給客戶的一份報(bào)告中寫道：“隨著隔夜傳出伊朗停火的消息，我們認(rèn)為這對(duì)整體市場(chǎng)是一個(gè)重大利好，風(fēng)險(xiǎn)偏好現(xiàn)在將重新回歸市場(chǎng)。我們堅(jiān)信，過去幾個(gè)月緊張的地緣政治背景，為‘七巨頭’、軟件股以及人工智能（885728）革命中的許多科技贏家制造了一個(gè)‘超賣’的科技環(huán)境?！?/p>
深入分析后，分析師指出，軟件股的拋售“過度了”，因?yàn)樵S多公司是在其技術(shù)棧中整合人工智能（885728），而不是取代現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)。
該行表示，“我們也注意到，投資者擔(dān)心 Anthropic/OpenAI 和其他 AI 現(xiàn)有領(lǐng)軍企業(yè)會(huì)改變使命，成為下一階段的企業(yè)軟件基礎(chǔ)設(shè)施。但在過去幾周與行業(yè)內(nèi)多位 CIO 溝通后，我們認(rèn)為這種想法過于牽強(qiáng)，因?yàn)閯?chuàng)收的核心焦點(diǎn)將圍繞 AI 工作流的伙伴關(guān)系展開。我們繼續(xù)認(rèn)為，軟件交易的觸底可能已經(jīng)成為過去。在我們的觀點(diǎn)中：微軟（MSFT）、賽富時(shí)（CRM）、ServiceNow（NOW） 的拋售表現(xiàn)與其未來幾年的 AI 變現(xiàn)機(jī)會(huì)嚴(yán)重脫節(jié)?！?/p>
