美東時間周一(3月2日)，伊朗局勢持續(xù)發(fā)酵，美股波動劇烈，不過科技股、軟件股反彈，三大指數(shù)收盤最終漲跌不一。原油周一暴漲，伊朗方面稱霍爾木茲海峽已關閉，將打擊所有試圖通過的船只，市場擔憂可能重燃通脹擔憂，從而影響美聯(lián)儲降息路徑，美債受挫，收益率飆升。
【美股指數(shù)】
截至收盤，標普500（SPX）指數(shù)漲0.04%，報6881.62點；道瓊斯指數(shù)跌0.15%，報48904.78點；納斯達克（NDAQ）指數(shù)漲0.36%，報22748.86點。
據(jù)央視新聞報道，當?shù)貢r間周一(3月2日)，隨著中東戰(zhàn)爭進一步升級，美國總統(tǒng)特朗普首次闡述了美國的戰(zhàn)爭目標，并表示打擊行動將持續(xù)四到五周。
在白宮的一場活動上，特朗普稱，對伊朗軍事行動可能持續(xù)4至5周，但他表示已做好行動時間遠超這個期限的準備。"從一開始我們就預計需要四到五周，但我們有能力打得更久。"他隨后補充稱，不會因為行動時間延長而感到厭倦?！拔也粫捑?。這件事沒有任何無聊之處。不管什么時候，都沒關系，不惜一切代價?！?/p>
可見目前地緣政治風險短期內(nèi)將成為市場頭號“殺手”，隔夜美股盤初曾遭遇拋售，國防類股票和能源（850101）價格上漲，不過投資者逢低買入，資金回流科技股，投資者開始評估中東沖突可能持續(xù)的時間，以及其對通脹和美聯(lián)儲政策路徑的影響，大盤回暖。
現(xiàn)在的問題是，原油價格飆升可能重燃投資者通脹擔憂，進而阻礙美聯(lián)儲降息路徑，尤其是在部分關鍵航道遭遇封鎖之后。據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊司令顧問表示，霍爾木茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船只。目前伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊暫未發(fā)表官方聲明。
同日，集裝箱航運公司海洋網(wǎng)聯(lián)船務首席執(zhí)行官杰里米.尼克松表示，在美以對伊朗發(fā)動襲擊后，目前約有750艘船只滯留在霍爾木茲海峽周邊，其中集裝箱船約占100艘。全球約10%的集裝箱船隊被困于此。
不過分析師觀點相對樂觀，Smead?Capital?Management創(chuàng)始人兼董事長Bill?Smead表示：“市場參與者認為這一切只是暫時性的，石油領域的問題最終會消退?！蓖顿Y者正回歸熟悉且表現(xiàn)優(yōu)異的股票，如英偉達（NVDA）等七巨頭科技股和國防板塊。
摩根士丹利（MS）策略師Mike?Wilson領導的團隊則認為，除非油價出現(xiàn)急劇且持續(xù)的上漲，否則中東沖突不太可能動搖他們對美國股市的看漲看法。過去中東地區(qū)的軍事沖突并未導致市場長期下跌，要讓這場戰(zhàn)爭對美國股市造成重大且持續(xù)的打擊，油價可能需要躍升至每桶100美元以上。
【美債】
美債收益率大漲，基準的10年期美債收益率收報4.039%，對美聯(lián)儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.385%。
【熱門美股】
熱門美股中，英偉達（NVDA）漲2.93%，蘋果（AAPL）漲0.20%，谷歌A（GOOGL）跌1.68%，谷歌C（GOOG）跌1.63%，微軟（MSFT）漲1.48%，亞馬遜（AMZN）跌0.77%，臺積電（TSM）跌1.42%，Meta（META）漲0.83%，特斯拉（TSLA）漲0.20%，超威半導體（AMD）跌0.79%，英特爾（INTC）跌0.24%。
重要消息面上，當?shù)貢r間周一英偉達（NVDA）在官網(wǎng)宣布，與Lumentum和Coherent（COHR）達成戰(zhàn)略協(xié)議，將分別向這兩家光學技術公司投資20億美元。
蘋果（AAPL）公司在官網(wǎng)發(fā)布了新款入門級智能手機iPhone?17e，以及配備M4芯片的新款iPad?Air，拉開了新品發(fā)布潮的序幕。
【全球指數(shù)】
歐洲股市方面，英國富時100指數(shù)（FTSE）下跌1.20%，報10780點。法國cac40（FCHI）指數(shù)大跌2.17%，報8394點。德國dax（GDAXI）指數(shù)大跌2.42%，報24672點。
亞洲股市方面，恒生指數(shù)大跌2.14%，報26060點。國企指數(shù)下跌1.78%，報8702點。日經(jīng)225（N225）指數(shù)跌1.35%，報58057點。
【中國指數(shù)】
3月2日，隔夜恒生科技（159740）指數(shù)期貨下跌3.42%，納斯達克（NDAQ）中國金龍指數(shù)下跌1.08%，富時中國A50指數(shù)上漲0.84%。
【中概股】
熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)跌0.77%，阿里巴巴（BABA）跌1.09%，拼多多（PDD）跌0.88%，網(wǎng)易（NTES）漲0.19%，百度（BIDU）跌0.71%，攜程（TCOM）跌2.17%，理想汽車（LI）跌0.11%，小鵬汽車（XPEV）跌3.22%，蔚來（NIO）跌3.18%。
【外匯商品】
周一，美元指數(shù)因中東沖突擴大引發(fā)避險需求而走強，最終收漲0.9%，報98.55。
美國和以色列對伊朗發(fā)動打擊后，投資者擔憂中東沖突將長期化?，F(xiàn)貨黃金跳空高開，但遭遇兌現(xiàn)，倫敦金最終收跌1.2%，報5321美元/盎司；現(xiàn)貨白銀高開低走，倫敦銀最終收跌6.7%，報89.6美元/盎司。
隨著以色列和美國對伊朗發(fā)動襲擊，伊朗報復行動導致該地區(qū)多處油氣設施被迫關閉，關鍵的霍爾木茲海峽航運受阻，油氣價格大幅上漲。WTI原油漲6.37%，報71.29美元/桶；布倫特原油收漲7.14%，報78.07美元/桶。
【要聞點睛】
特朗普不排除“必要時”對伊朗派遣美軍地面部隊
特朗普本周一稱對伊打擊“大浪潮”還未開始，對伊行動可能持續(xù)四五周，已做好時長遠超此期限的準備。美防長稱尚未向伊境內(nèi)部署地面部隊，不排除任何行動可能；國務卿稱成功消除伊海軍威脅。美媒稱，五角大樓官員擔憂對伊行動或致局勢失控、耗盡美防空儲備。
伊朗稱霍爾木茲海峽已關閉?將打擊所有試圖通過的船只
據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊司令顧問表示，霍爾木茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船只。目前伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊暫未發(fā)表官方聲明。同日，集裝箱航運公司海洋網(wǎng)聯(lián)船務首席執(zhí)行官杰里米.尼克松表示，在美以對伊朗發(fā)動襲擊后，目前約有750艘船只滯留在霍爾木茲海峽周邊，其中集裝箱船約占100艘。全球約10%的集裝箱船隊被困于此。
若霍爾木茲全面封鎖?油價沖擊200美元？德銀拆解三種情景
德銀將霍爾木茲局勢劃分為三類情景：若兩周內(nèi)重開，油價將回落至70美元區(qū)間；若維持當前的“模糊封鎖”，油價將在80至100美元波動；若演變?yōu)榇笠?guī)模布雷的“強制封鎖”，導致OPEC增產(chǎn)失效，布倫特原油或飆升至200美元。哈爾格島損毀程度與封鎖時長將成為研判未來的核心變量。
英偉達分別向兩家光學技術公司投資20億美元
當?shù)貢r間周一英偉達（NVDA）在官網(wǎng)宣布，與Lumentum和Coherent（COHR）達成戰(zhàn)略協(xié)議，將分別向這兩家光學技術公司投資20億美元。英偉達（NVDA）表示，公司與Lumentum?Holdings?Inc.達成多年戰(zhàn)略協(xié)議，以加速先進光學技術的創(chuàng)新，包括研發(fā)，從而實現(xiàn)下一代人工智能（885728）(AI)基礎設施和系統(tǒng)設計。英偉達（NVDA）稱，與Lumentum的非獨家協(xié)議包括數(shù)十億美元的采購承諾以及未來先進激光組件的產(chǎn)能使用權。此外，英偉達（NVDA）向后者投資20億美元，助力該公司在美國新建晶圓廠。
蘋果發(fā)布iPhone?17e：4499元起售較16e“加量不加價”
蘋果（AAPL）公司在官網(wǎng)發(fā)布了新款入門級智能手機iPhone?17e，以及配備M4芯片的新款iPad?Air，拉開了新品發(fā)布潮的序幕。根據(jù)蘋果（AAPL）官網(wǎng)，iPhone?17e將于北京時間3月4日晚10:15接受預購，3月11日發(fā)售。提供淺粉色、白色和黑色三種外觀，以及256GB和512GB兩種存儲容量，售價分別為4499元和6499元人民幣。值得一提的是，蘋果（AAPL）去年發(fā)布的iPhone?16e有三種存儲容量，其中基礎容量為128GB，售價為4499元人民幣——這意味著17e基礎款相較16e基礎款“加量不加價”。
報道：ASML計劃將芯片制造設備擴展至先進封裝領域
據(jù)報道，光刻機（886054）霸主ASML積極擴張，擬將業(yè)務延伸至先進封裝（886009）設備領域，拓展AI產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時ASML還將研究能否突破現(xiàn)有曝光場尺寸上限和如何通過AI賦能以提高生產(chǎn)效率。ASML當前市盈率50倍，遠超英偉達（NVDA），市場期望高企。
美國聯(lián)邦上訴法院駁回特朗普政府關稅退稅延期相關請求
美國司法部主張，上訴法院不僅應等待最高法院正式結(jié)案，還應額外給予90天緩沖，給行政和立法部門提供考慮選項的時間，合計最長延遲約四個月。美國聯(lián)邦巡回上訴法院駁回這一推遲關稅退稅之爭后續(xù)步驟的請求，下令立即采取行動重啟相關法律程序，將案件發(fā)回國際貿(mào)易法院。因最高法裁決后新增超百家公司的關稅退款訴訟，特朗普政府面臨的關稅案總數(shù)突破2000起。
