美東時間周一(2月9日)，美股延續(xù)上周五反彈勢頭，在科技股的帶動下，三大指數(shù)集體收漲，道指（DJI）再創(chuàng)新高，標普距離歷史高位也僅一步之遙。巨頭在AI方便動作頻頻，OpenAI本周將推出升級版聊天模型，谷歌（GOOG）發(fā)債200億美元以加碼AI，SeeDance2.0視頻模型火爆全網(wǎng)。
【美股指數(shù)】
截至收盤，標普500（SPX）指數(shù)漲0.47%，報6964.82點；道瓊斯指數(shù)漲0.04%，報50135.87點；納斯達克（NDAQ）指數(shù)漲0.90%，報23238.67點。
上周科技板塊遭遇嚴重拋售，尤其是在AI軟件領(lǐng)域，不過從上周五開始，投資者似乎反應(yīng)過來此輪拋售是否過激，同時抄底資金連續(xù)涌入，推動股市進一步走高。分析認為在經(jīng)歷了上周的“價值”跑贏“成長”的劇烈輪動后，資金又重新回流至科技板塊。
“被做空最多的股票”較上周五的低點上漲超過?11%，抹去了上周的所有跌幅，分析認為這是對沖基金正在平倉此前增持的空頭倉位。
摩根士丹利（MS）策略師認為，美國科技股仍有進一步上漲空間，AI熱潮支撐了強勁的銷售前景。由Michael?Wilson領(lǐng)導(dǎo)的團隊指出，大型科技股的營收增長預(yù)期已達到"數(shù)十年來的高點"，而估值在近期市場波動后有所下降。軟件股的下跌為部分個股提供了"有吸引力的進入點"。
CFRA的Sam?Stovall則表示，科技行業(yè)調(diào)整是對此前漲幅的必要消化。該行業(yè)預(yù)計2026年每股收益增長32%，2027年再增長20%，相比之下標普500（SPX）指數(shù)的預(yù)期增幅分別為13%和16%。
不過科技股的回暖雖然緩解了市場對AI可能對商業(yè)模式造成破壞的擔(dān)憂。但部分分析師警告稱，近期波動可能仍將持續(xù)，投資者需觀察科技股基本面能否繼續(xù)支撐估值。
Wolfe?Research的Chris?Senyek分析預(yù)計未來幾天波動將持續(xù)。他指出，今年表現(xiàn)良好的消費（883434）必需品等板塊已嚴重超買，而非軟件類科技股在機構(gòu)投資者和散戶中仍然"非常擁擠"。本周一大批熱門軟件股將公布最新業(yè)績，投資者或?qū)⒁源嗽u判上周的拋售是否是“錯殺”。
另外市場正在等待本周密集的宏觀數(shù)據(jù)，包括延遲公布的1月非農(nóng)就業(yè)報告以及最新CPI數(shù)據(jù)。這使得交易員在數(shù)據(jù)落地前傾向于維持風(fēng)險敞口。
企業(yè)方面，OpenAI?CEO奧爾特曼于上周五向員工透露，公司旗下熱門人工智能（885728）聊天機器人?ChatGPT“月度增長率重回?10%?以上”。他還表示，OpenAI?本周還將推出一款“升級后的聊天模型”。ChatGPT?的周活躍用戶已超?8?億，但谷歌（GOOG）和?Anthropic?的市場份額正持續(xù)提升。
【美債】
美債收益率普跌，基準的10年期美債收益率收報4.199%，對美聯(lián)儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.487%。
【熱門美股】
熱門美股中，英偉達（NVDA）漲2.50%，蘋果（AAPL）跌1.17%，谷歌C（GOOG）漲0.40%，谷歌A（GOOGL）漲0.45%，微軟（MSFT）漲3.14%，亞馬遜（AMZN）跌0.76%，臺積電（TSM）漲1.83%，Meta（META）漲2.41%，特斯拉（TSLA）漲1.51%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲3.63%，英特爾（INTC）跌0.69%。
重要消息面上，谷歌（GOOG）母公司Alphabet計劃通過其美元債券發(fā)行籌集200億美元，規(guī)模高于最初預(yù)計的150億美元。
馬斯克表示，SpaceX將優(yōu)先開展月球相關(guān)項目而非火星項目，他提及了時間線更短以及戰(zhàn)略緊迫性等因素，同時強調(diào)公司仍懷有登陸火星的長期愿景。
【全球指數(shù)】
歐洲股市方面，英國富時100指數(shù)（FTSE）小幅上漲0.16%，報10386點。法國cac40（FCHI）指數(shù)小幅上漲0.60%，報8323點。德國dax（GDAXI）指數(shù)上漲1.19%，報25015點。
亞洲股市方面，恒生指數(shù)上漲1.76%，報27027點。國企指數(shù)上漲1.52%，報9168點。日經(jīng)225（N225）指數(shù)大漲3.89%，報56363.94點。
【中國指數(shù)】
2月9日，隔夜恒生科技（159740）指數(shù)期貨上漲1.38%，納斯達克（NDAQ）中國金龍指數(shù)上漲0.12%，富時中國A50指數(shù)上漲1.24%。
【中概股】
熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)漲2.28%，阿里巴巴（BABA）漲0.26%，拼多多（PDD）漲0.32%，網(wǎng)易（NTES）漲0.50%，百度（BIDU）漲0.71%，攜程（TCOM）跌1.38%，理想汽車（LI）跌3.27%，小鵬汽車（XPEV）跌1.13%，蔚來（NIO）跌2.98%。
【外匯商品】
周一，美元指數(shù)走勢低迷，跌至一周低點，最終收跌0.84%，報96.816。
在市場等待一系列美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)之際，美元走弱使得以美元計價的大宗商品對海外買家更具吸引力。現(xiàn)貨黃金延續(xù)漲勢，最高觸及5080美元/盎司上方，倫敦金最終收漲1.19%，報5021美元/盎司；現(xiàn)貨白銀一度觸及84美元關(guān)口，最終收漲5.26%，報831.7美元/盎司。
國際原油低開高走，因美國警告懸掛美國國旗的船只在霍爾木茲海峽航行時應(yīng)盡可能遠離伊朗水域。WTI原油美盤加速上漲，最終收漲1.54%，報64.53美元/桶；布倫特原油收漲1.6%，報69.14美元/桶。
【要聞點睛】
貝森特：美聯(lián)儲可能不會迅速縮表
美國財長貝森特稱，即使沃什任美聯(lián)儲主席，縮表也不會快速推進，決策或需長達一年評估，并強調(diào)若轉(zhuǎn)向“充裕儲備”機制，反而需要維持較大規(guī)模資產(chǎn)負債表現(xiàn)有規(guī)模。這表明在特朗普政府希望壓低抵押貸款利率的目標下，美聯(lián)儲將保持審慎，優(yōu)先維護金融穩(wěn)定，而非激進收緊。
谷歌擬發(fā)行200億美元債券融資加碼AI支出
谷歌（GOOG）母公司Alphabet計劃通過其美元債券發(fā)行籌集200億美元，規(guī)模高于最初預(yù)計的150億美元。知情人士稱，Alphabet周一進行的美元債券發(fā)行已吸引超過1000億美元的訂單，債券最多分為七個期限部分。期限最長的一部分——到期日為2066年的債券——其定價利差較美國國債高出0.95個百分點。
此外，Alphabet也在向投資者推介其在瑞士和英國的首次發(fā)債計劃。其中，英國市場的發(fā)行還可能包括一筆罕見的100年期債券——這將是自上世紀90年代末互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期以來，科技公司首次嘗試發(fā)行如此長期限的債券。
Seedance2.0?對AI應(yīng)用意味著什么？
中銀證券（601696）認為，Seedance?2.0圍繞多模態(tài)參考、鏡頭一致性、音視頻同步和自動分鏡等關(guān)鍵能力，顯著提升AI視頻生成的可控性與穩(wěn)定性，推動視頻生成從“抽卡式嘗試”走向可規(guī)?；a(chǎn)。生成可用率提升至90%以上，視頻制作成本和周期（883436）大幅壓縮，加速短劇、漫劇、電商等應(yīng)用落地。在市場情緒低位背景下，Seedance?2.0有望成為AI多模態(tài)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)鏈情緒修復(fù)的重要催化劑。
微軟不到一周評級兩度被下調(diào)?人工智能相關(guān)風(fēng)險遭警告
MeLIus?Research將微軟（MSFT）評級下調(diào)，理由是對資本開支以及微軟（MSFT）以Copilot為品牌的產(chǎn)品的擔(dān)憂。上周晚些時候，Stifel也做出了類似的下調(diào)，分析師當(dāng)時警告稱微軟（MSFT）Azure云計算（885362）業(yè)務(wù)的增長速度存在隱憂。
奧爾特曼稱ChatGPT月度增速重回10%以上
據(jù)媒體看到的內(nèi)部Slack消息顯示，OpenAI首席執(zhí)行官薩姆.奧爾特曼上周五告訴OpenAI員工，該公司旗下的熱門人工智能（885728）(AI)聊天機器人ChatGPT“月度增長率已重新超過10%”。他還表示，OpenAI正準備在本周推出一款“升級版聊天模型”。
馬斯克稱SpaceX轉(zhuǎn)變?重心在推進火星計劃前將先聚焦于在月球打造“self-growing?city”
埃隆.馬斯克表示，SpaceX將優(yōu)先開展月球相關(guān)項目而非火星項目，他提及了時間線更短以及戰(zhàn)略緊迫性等因素，同時強調(diào)公司仍懷有登陸火星的長期愿景。“對于那些不了解情況的人，SpaceX已經(jīng)將重心轉(zhuǎn)向在月球打造自發(fā)生長城市‘self-growing?CIty’，因為我們有可能在不到10年內(nèi)實現(xiàn)這一目標，而登陸火星則需要20多年。”馬斯克在X平臺上的一篇帖子中寫道。“SpaceX的使命不變：將我們所知的意識與生命拓展至星辰之間?！彼a充道。
歐盟反壟斷起訴Meta：擬強制WhatsApp開放?嚴禁封殺第三方AI競爭對手
歐盟指控Meta（META）利用其市場支配地位，通過限制對手接入WhatsApp?API封殺AI競爭。監(jiān)管機構(gòu)擬采取強制臨時措施，要求Meta（META）在調(diào)查期間保持平臺開放，以防市場結(jié)構(gòu)被永久破壞。Meta（META）反駁稱干預(yù)缺乏依據(jù)。此舉顯示歐盟正以強硬反壟斷立場，在AI領(lǐng)域劃定監(jiān)管邊界，遏制科技巨頭利用平臺優(yōu)勢扼殺競爭。
諾和諾德減肥藥廣告被FDA認定“虛假或有誤導(dǎo)”
FDA致信諾和諾德（NVO）稱，其廣告暗示W(wǎng)egovy口服藥片相比其他GLP-1減肥藥（886051）有優(yōu)越性，且將藥物定位為應(yīng)對更廣泛生活挑戰(zhàn)的解決方案，而非針對特定疾病的治療，這些宣傳均無數(shù)據(jù)支持。盤中曾漲超7%的諾和諾德（NVO）美股一度漲不足3%。
