在巴西運(yùn)營(yíng)數(shù)字銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)的 PicS (PicPay) 周二公布了 IPO 條款，該公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行 2290 萬(wàn)股股票，募資 4 億美元，發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為每股 16 美元至 19 美元。
按擬議價(jià)格區(qū)間的中值計(jì)算，PicS (PicPay) 的全攤薄市值將達(dá)到 23 億美元?；顿Y者 Bicycle Fund 和 Claure Group 已表示有意認(rèn)購(gòu)價(jià)值 7500 萬(wàn)美元的股份(約占交易總額的 19%)。
PicS 有望成為自 2021 年 nu holdings（NU） (NU) 募資 26 億美元以來(lái)，首家完成赴美 IPO 的巴西公司。巴西股市近期表現(xiàn)強(qiáng)勁，BOVESPA 指數(shù)在過(guò)去一年中上漲了 34%。
PicS 以 PicPay 的名稱(chēng)運(yùn)營(yíng)，為巴西的個(gè)人消費(fèi)（883434）者(占 2025 年前 9 個(gè)月凈收入的 76%)和中小企業(yè)(18%)提供數(shù)字金融服務(wù)平臺(tái)。截至 2025 年 9 月 30 日，該平臺(tái)擁有 4200 萬(wàn)季度活躍用戶(hù)，約有 81.2 萬(wàn)家活躍商家接入其支付網(wǎng)絡(luò)。其產(chǎn)品線(xiàn)包括錢(qián)包和銀行業(yè)務(wù)，涵蓋 Pix(巴西即時(shí)支付系統(tǒng))、P2P 轉(zhuǎn)賬、賬單支付、卡類(lèi)、貸款、保險(xiǎn)和投資。此外，該平臺(tái)還經(jīng)營(yíng) PicPay 商店、廣告業(yè)務(wù)，以及涵蓋二維碼、電子商務(wù)、POS 機(jī)和手機(jī)刷卡(Tap on Phone)的收單業(yè)務(wù)(占 2025 年前 9 個(gè)月凈利潤(rùn)的 5%)。
PicS (PicPay) 成立于 2012 年，在截至 2025 年 9 月 30 日的 12 個(gè)月內(nèi)錄得 17 億美元收入。該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克（NDAQ）上市，股票代碼為 PICS。花旗（C）、美銀證券、加拿大皇家銀行（RY）資本市場(chǎng)、瑞穗證券、野村證券、WR Securities、 Bradesco BBI、BB Securities、BTG Pactual 以及 XP 投資銀行為此次交易的聯(lián)席賬簿管理人。預(yù)計(jì)該股將于 2026 年 1 月 26 日當(dāng)周定價(jià)。
