海通國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，金沙中國(guó)（HK1928）(01928)發(fā)布今年首季業(yè)績(jī)，其中實(shí)現(xiàn)凈收益21.14億美元，同比提升23.7%；經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA達(dá)6.33億美元，同比提升18.3%，對(duì)應(yīng)經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA利潤(rùn)率為29.9%。整體來(lái)看，首季公司凈收益及經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA均符合市場(chǎng)預(yù)期。目標(biāo)價(jià)21.6港元；維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
該行預(yù)計(jì)，公司2026至2028年的凈收益分別為81.45億、85.58億、90.79億美元，經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA分別為24.41億、25.64億、27.33億美元，經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA利潤(rùn)率分別為30%、30%、30.1%。
