今天上午，市場多點開花，大消費（883434）、房地產(chǎn)（881153）、半導(dǎo)體（881121）、養(yǎng)殖業(yè)（881102）、商業(yè)航天（886078）等板塊上漲。上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）上漲0.09%，深證成指（399001）下跌0.06%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）下跌0.13%，科創(chuàng)綜指上漲3.06%。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上午很熱鬧，主要有以下看點：
一是業(yè)績利好催化，寒武紀（688256）上午大漲17.27%，股價創(chuàng)歷史新高（883911），且超越源杰科技（688498），登頂A股“股王”寶座。上午臨近收盤，源杰科技（688498）拉升，最終漲4.17%，報1578.18元/股，股價同樣創(chuàng)歷史新高（883911）。
4月29日晚間，寒武紀（688256）發(fā)布2026年一季報。公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入28.85億元，同比增長159.56%；歸母凈利潤10.13億元，同比增長185.04%。
寒武紀（688256）上午重新成為A股“股王”，網(wǎng)友調(diào)侃稱：“下周你肯定就不是了?！边@與寒武紀（688256）下周要除權(quán)除息有關(guān)。
4月28日晚，寒武紀（688256）發(fā)布公司2025年年度權(quán)益分派方案：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專用賬戶股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利15元（含稅），同時以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4.9股。股權(quán)登記日為5月7日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日及除權(quán)除息日為5月8日。
二是國產(chǎn)GPU、CPU、半導(dǎo)體設(shè)備（884229）三大細分產(chǎn)業(yè)鏈集體走強。
國產(chǎn)GPU方面，三大龍頭股寒武紀（688256）、沐曦股份（688802）、摩爾線程（688795）均上漲。國產(chǎn)CPU方面，海光信息（688041）、中國長城（000066）、龍芯中科等個股大漲。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備（884229）中，北方華創(chuàng)（002371）、拓荊科技（688072）、中微公司（688012）等龍頭股上漲。
三是ASIC（專用集成電路）龍頭股芯原股份（688521）上午“20CM”漲停，有網(wǎng)友稱其為A股“訂單王”。
芯原股份（688521）4月29日晚公告稱，1月1日至4月29日，公司新簽訂單金額為82.40億元，其中絕大部分為一站式芯片定制業(yè)務(wù)訂單，AI算力相關(guān)訂單占比91.37%，數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域訂單占比90.15%，且主要來自云側(cè)AI ASIC及IP。
公司此前公告稱，1月1日至4月20日，公司新簽訂單金額為45.16億元。也就是說，短短9天，芯原股份（688521）新增訂單37.24億元。
鋰礦板塊今天上午再度大漲，融捷股份（002192）、永杉鋰業(yè)（603399）等個股走強。
鋰電行業(yè)景氣度高企。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國儲能（885921）鋰電池（884309）出貨量達215g（885556）Wh，同比增長139%。當前頭部企業(yè)訂單已普遍排產(chǎn)至2026年底至2027年第二季度，產(chǎn)能處于飽和狀態(tài)，并開始優(yōu)先承接高利潤訂單。
另據(jù)第三方機構(gòu)對行業(yè)Top20電池廠調(diào)研，2026年5月中國鋰電（儲能（885921）+動力+消費（883434））市場排產(chǎn)總量約249GWh，環(huán)比增長約6%。
從供給端看，業(yè)內(nèi)人士表示，當前鋰資源整體增量有限，同時鋰礦庫存持續(xù)消化，市場可流通貨源日趨緊張。
行業(yè)庫存處于低位，放大了供需矛盾對價格的彈性。東海期貨表示，下游對低價原料的采購意愿積極，使得庫存難以有效累積。低庫存狀態(tài)意味著產(chǎn)業(yè)鏈緩沖墊薄弱，任何來自供應(yīng)端的擾動或需求端的超預(yù)期增長，都會迅速反映在價格上。近期碳酸鋰期貨價格在宏觀情緒回暖的配合下快速拉升，正是低庫存環(huán)境下市場對利多因素高度敏感的表現(xiàn)。
華西證券（002926）表示，中東地緣沖突可能導(dǎo)致部分依賴柴油進口國家的礦端開采成本上升及運輸受限，成本端對鋰價有支撐。需求及成本端將對價格底部形成穩(wěn)固支撐，預(yù)計短期內(nèi)碳酸鋰價格將保持偏強運行。
