今日早盤，A股小幅震蕩上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指（399006）突破3700點(diǎn)，再創(chuàng)近11年新高，深證成指（399001）也站穩(wěn)15000點(diǎn)，再創(chuàng)4年半新高，上證指數(shù)（1A0001）、科創(chuàng)綜指（1B0680）、北證50等飄紅，成交保持平穩(wěn)。
盤面上，消費(fèi)電子（881124）、通信設(shè)備（881129）、鈉電池、先進(jìn)封裝（886009）等板塊漲幅居前，影視院線（881274）、航天裝備（884180）、航運(yùn)港口、一般零售等板塊跌幅居前。
新型消費(fèi)電子增長(zhǎng)迅猛
消費(fèi)電子概念（885800）股早間強(qiáng)勢(shì)上攻，板塊指數(shù)一度放量大漲逾3%，創(chuàng)年內(nèi)新高。沃格光電（603773）(603773)漲停，近10個(gè)交易日走出6個(gè)漲停板，4月以來累計(jì)飆升96.46%；晶賽科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）、三安光電（600703）等亦漲?；驖q超10%。
電子紙（885953）、ai眼鏡（886085）、ai手機(jī)（886070）PC、折疊屏（885809）等細(xì)分板塊紛紛跟漲，安諾其（300067）(300067)連續(xù)第2日20%一字漲停，天通股份（600330）4日3漲停，軟通動(dòng)力（301236）、天岳先進(jìn)（688234）等漲幅居前。
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，消費(fèi)電子（881124）板塊獲得逾55億元主力資金凈流入，這也是該板塊連續(xù)第7日獲得凈流入。其中工業(yè)富聯(lián)（601138）獲得逾12億元凈流入，立訊精密（002475）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）等多股也獲得超1億元凈流入。
AI技術(shù)的快速發(fā)展，促使智能電子產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。據(jù)央視報(bào)道，2026年一季度智能眼鏡成交額同比增長(zhǎng)超220%；AI睡眠耳機(jī)成交額同比增長(zhǎng)超50%；智能毛絨玩具環(huán)比上一個(gè)季度增長(zhǎng)394%。
此外，折疊屏（885809）手機(jī)市場(chǎng)也增長(zhǎng)迅猛。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度，中國折疊屏（885809）手機(jī)銷量達(dá)到280萬臺(tái)，較去年同期大幅增長(zhǎng)65%，市場(chǎng)份額超過8%。
強(qiáng)瑞技術(shù)（301128）日前在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，判斷2026年蘋果（AAPL）智能手機(jī)等電子產(chǎn)品會(huì)是一個(gè)大年，該年度蘋果（AAPL）可能推出折疊屏（885809）手機(jī)和周年旗艦機(jī)，這有望提升蘋果（AAPL）手機(jī)的出貨量，在此背景下，公司判斷蘋果（AAPL）產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)治具、零部件等訂單仍將較2025年有所增長(zhǎng)。
立訊精密（002475）、領(lǐng)益智造（002600）、安潔科技（002635）等上市公司近日均召開業(yè)績(jī)說明會(huì)，都對(duì)電子消費(fèi)（883434）市場(chǎng)未來保持樂觀態(tài)度。
首創(chuàng)證券（601136）認(rèn)為，傳統(tǒng)消費(fèi)電子（881124）領(lǐng)域進(jìn)入成熟發(fā)展期，AI有望為消費(fèi)電子（881124）行業(yè)注入新的活力，具備AI技術(shù)儲(chǔ)備與產(chǎn)品落地能力的企業(yè)有望充分享受行業(yè)重構(gòu)紅利。
鈉電池進(jìn)入量產(chǎn)元年
鈉電池概念股早間整體高開高走，板塊指數(shù)一度放量漲逾2%，創(chuàng)歷史新高（883911）。翔豐華（300890）高開后秒速20%漲停，寧新新材、遠(yuǎn)東股份（600869）、駱駝股份（601311）等漲幅居前。
消息面上，昨日，寧德時(shí)代（300750）舉辦2026年“超級(jí)科技日”，寧德時(shí)代（300750）首席科學(xué)家、中國工程院院士吳凱宣布，鈉離子電池（885928）在高溫、極寒等出行場(chǎng)景及儲(chǔ)能（885921）領(lǐng)域前景廣闊，目前寧德時(shí)代（300750）已解決制造環(huán)節(jié)核心問題。今年年內(nèi)，寧德時(shí)代（300750）鈉離子電池（885928）將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
據(jù)寧德時(shí)代（300750）透露，其量產(chǎn)鈉離子電芯成本已降至0.45元/Wh，相較磷酸鐵鋰電池（884309）擁有30%—40%的成本差距。隨著后續(xù)產(chǎn)能規(guī)模化釋放，綜合成本有望再降20%—30%。
根據(jù)寧德時(shí)代（300750）公布的數(shù)據(jù)，其鈉電池在-30℃條件下，放電功率比同電量常規(guī)鐵鋰車型提升近3倍；在-40℃的極寒環(huán)境下，容量保持率仍能超過90%；甚至在-50℃的極端環(huán)境下還能穩(wěn)定放電。
鑫欏資訊預(yù)測(cè)，2025年，中國鈉電正極總產(chǎn)量?jī)H1.1萬噸，同比大增101%。而2026年，鈉電正極落地產(chǎn)能預(yù)計(jì)將暴力拉升至12萬噸以上。
國海證券（000750）指出，鈉離子電池（885928）增長(zhǎng)空間廣闊，研發(fā)制造實(shí)力強(qiáng)、下游客戶卡位堅(jiān)實(shí)的材料廠商及把握前沿技術(shù)的電池廠商均有優(yōu)質(zhì)發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注NFPP體系核心供應(yīng)商，布局領(lǐng)先的電池廠商。
