【導讀】通信設備（881129）板塊全線拉升，多股漲停；電子元器件、半導體（881121）等板塊表現(xiàn)活躍
4月22日上午，A股主要指數(shù)震蕩拉升，滬指逼近4100點關(guān)口。截至午間收盤，滬指漲0.24%，深成指（399001）漲0.63%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.63%，科創(chuàng)綜指漲0.83%。
板塊上來看，通信設備（881129）、CPO、電子元器件、半導體（881121）等板塊表現(xiàn)活躍，海運、文化傳媒（881164）、航天軍工（885700）等板塊震蕩調(diào)整。
港股方面，恒生科技指數(shù)跌超2%，嗶哩嗶哩（HK9626）、騰訊音樂（TME）、京東健康（HK6618）等跌幅居前。
通信設備板塊多股漲停
A股通信設備（881129）、光纖板塊快速走高，武漢凡谷（002194）、永鼎股份（600105）、亨通光電（600487）、世嘉科技（002796）、恒為科技（603496）等多股漲停。
長城證券（002939）認為，AI算力需求爆發(fā)，驅(qū)動數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及外部互聯(lián)傳輸性能及需求持續(xù)提升，光纖光纜市場需求也隨之抬升。但由于前期行業(yè)低潮期的產(chǎn)能收緊、中小企業(yè)出清，目前光纖光纜市場集中于頭部企業(yè)，擁有棒纖纜全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的廠商更加受益。
電子元器件板塊表現(xiàn)活躍
電子元器件板塊表現(xiàn)活躍，晶賽科技漲超20%，和林微納（688661）、路維光電（688401）、歐萊新材（688530）等漲幅居前，冠石科技（605588）直線拉漲停。
消息面上，近日，大疆OsmoPocket4云臺相機正式發(fā)布，搭載1英寸傳感器（885946）、支持4K/240fps慢動作及智能跟隨7.0，標準套裝售價為2999元起。
上海證券認為，該產(chǎn)品代表AI端側(cè)硬件在影像交互領(lǐng)域的典型落地，其手勢控制、美膚濾鏡等AI功能已從附加屬性升級為核心賣點，折射出消費電子（881124）正從性能參數(shù)競爭轉(zhuǎn)向“AI體驗密度”競爭的新階段，具備算法—硬件協(xié)同開發(fā)能力的企業(yè)將更易獲得溢價空間。
半導體概念股走強
半導體（881121）概念股走強，長光華芯（688048）漲幅居前，三安光電（600703）漲停；優(yōu)迅股份（688807）、天岳先進（688234）、燕東微（688172）等漲幅居前。
消息面上，工信部最新披露，截至3月底，我國智能算力規(guī)模已達1882EFLOPS。同時，工信部表示將引導算力基礎設施按需有序建設，推動綠色電力（885936）與算力協(xié)同布局。支持開展太空算力技術(shù)前瞻性研究，探索“算力銀行”“算力超市”等創(chuàng)新業(yè)務。
此外，國際半導體（881121）產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）指出，在AI算力以及全球數(shù)字化經(jīng)濟驅(qū)動下，全球半導體（881121）產(chǎn)業(yè)迎來了歷史性時刻，原定于2030年才會達到的萬億美元半導體（881121）時代有望于2026年底提前到來。
中信證券（HK6030）認為，ai應用（886108）爆發(fā)對應的國內(nèi)“算力荒”將會加速國產(chǎn)卡放量，對推理芯片的帶動更加直接。預計2026年國產(chǎn)算力芯片出貨量將實現(xiàn)強勁增長，將為算力設計、先進制程、先進封裝（886009）及配套產(chǎn)業(yè)鏈帶來強勁增長動能。
