今日早盤，A股小幅震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指（399006）突破3700點，再創(chuàng)近11年新高，深證成指（399001）也站穩(wěn)15000點，再創(chuàng)4年半新高，上證指數（1A0001）、科創(chuàng)綜指（1B0680）、北證50等飄紅，成交保持平穩(wěn)。
盤面上，消費電子（881124）、通信設備（881129）、鈉電池、先進封裝（886009）等板塊漲幅居前，影視院線（881274）、航天裝備（884180）、航運港口、一般零售等板塊跌幅居前。
新型消費電子增長迅猛
消費電子概念（885800）股早間強勢上攻，板塊指數一度放量大漲逾3%，創(chuàng)年內新高。沃格光電（603773）（603773）漲停，近10個交易日走出6個漲停板，4月以來累計飆升96.46%；晶賽科技、協(xié)創(chuàng)數據（300857）、三安光電（600703）等亦漲?；驖q超10%。
電子紙（885953）、ai眼鏡（886085）、ai手機（886070）PC、折疊屏（885809）等細分板塊紛紛跟漲，安諾其（300067）（300067）連續(xù)第2日20%一字漲停，天通股份（600330）4日3漲停，軟通動力（301236）、天岳先進（688234）等漲幅居前。
實時監(jiān)測數據顯示，截至午間收盤，消費電子（881124）板塊獲得逾55億元主力資金凈流入，這也是該板塊連續(xù)第7日獲得凈流入。其中工業(yè)富聯(lián)（601138）獲得逾12億元凈流入，立訊精密（002475）、協(xié)創(chuàng)數據（300857）等多股也獲得超1億元凈流入。
AI技術的快速發(fā)展，促使智能電子產品市場快速增長。據央視報道，2026年一季度智能眼鏡成交額同比增長超220%；AI睡眠耳機成交額同比增長超50%；智能毛絨玩具環(huán)比上一個季度增長394%。
此外，折疊屏（885809）手機市場也增長迅猛。Counterpoint數據顯示，2026年第一季度，中國折疊屏（885809）手機銷量達到280萬臺，較去年同期大幅增長65%，市場份額超過8%。
強瑞技術（301128）日前在業(yè)績說明會上表示，判斷2026年蘋果（AAPL）智能手機等電子產品會是一個大年，該年度蘋果（AAPL）可能推出折疊屏（885809）手機和周年旗艦機，這有望提升蘋果（AAPL）手機的出貨量，在此背景下，公司判斷蘋果（AAPL）產業(yè)鏈相關治具、零部件等訂單仍將較2025年有所增長。
立訊精密（002475）、領益智造（002600）、安潔科技（002635）等上市公司近日均召開業(yè)績說明會，都對電子消費（883434）市場未來保持樂觀態(tài)度。
首創(chuàng)證券（601136）認為，傳統(tǒng)消費電子（881124）領域進入成熟發(fā)展期，AI有望為消費電子（881124）行業(yè)注入新的活力，具備AI技術儲備與產品落地能力的企業(yè)有望充分享受行業(yè)重構紅利。
鈉電池進入量產元年
鈉電池概念股早間整體高開高走，板塊指數一度放量漲逾2%，創(chuàng)歷史新高（883911）。翔豐華（300890）高開后秒速20%漲停，寧新新材、遠東股份（600869）、駱駝股份（601311）等漲幅居前。
消息面上，昨日，寧德時代（300750）舉辦2026年“超級科技日”，寧德時代（300750）首席科學家、中國工程院院士吳凱宣布，鈉離子電池（885928）在高溫、極寒等出行場景及儲能（885921）領域前景廣闊，目前寧德時代（300750）已解決制造環(huán)節(jié)核心問題。今年年內，寧德時代（300750）鈉離子電池（885928）將實現大規(guī)模量產。
據寧德時代（300750）透露，其量產鈉離子電芯成本已降至0.45元/Wh，相較磷酸鐵鋰電池（884309）擁有30%—40%的成本差距。隨著后續(xù)產能規(guī)?；尫?，綜合成本有望再降20%—30%。
根據寧德時代（300750）公布的數據，其鈉電池在-30℃條件下，放電功率比同電量常規(guī)鐵鋰車型提升近3倍；在-40℃的極寒環(huán)境下，容量保持率仍能超過90%；甚至在-50℃的極端環(huán)境下還能穩(wěn)定放電。
鑫欏資訊預測，2025年，中國鈉電正極總產量僅1.1萬噸，同比大增101%。而2026年，鈉電正極落地產能預計將暴力拉升至12萬噸以上。
國海證券（000750）指出，鈉離子電池（885928）增長空間廣闊，研發(fā)制造實力強、下游客戶卡位堅實的材料廠商及把握前沿技術的電池廠商均有優(yōu)質發(fā)展機遇。建議關注NFPP體系核心供應商，布局領先的電池廠商。
