今日早盤，A股整體震蕩上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指（399006）盤中再創(chuàng)11年新高，深證成指（399001）亦再創(chuàng)4年新高，上證指數(shù)（1A0001）、科創(chuàng)綜指（1B0680）、北證50等紛紛創(chuàng)階段性新高，成交呈小幅放大趨勢。
盤面上，國防軍工（885700）、消費(fèi)電子（881124）、液冷服務(wù)器（886044）、有色金屬（1B0819）等板塊漲幅居前，油氣開采（884016）、能源金屬（881267）、工程機(jī)械（881268）、房地產(chǎn)（881153）等板塊跌幅居前。
液冷服務(wù)器市場超高景氣度
液冷服務(wù)器（886044）概念早間放量上攻，板塊指數(shù)高開高走創(chuàng)歷史新高（883911）。圣陽股份（002580）開盤后僅約1分鐘漲停，連續(xù)第8日漲停；華升股份（600156）也僅約1分鐘垂直漲停，連續(xù)第3日封板；康盛股份（002418）開盤一字漲停，連續(xù)第2日封板，英維克（002837）、廣安愛眾（600979）等逾10股亦強(qiáng)勢漲停或漲超10%。
消息面，日前，“第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會”在深圳召開，會上，谷歌（GOOG）宣布將2026年TPU芯片出貨量目標(biāo)上調(diào)50%至600萬顆，其新一代TPU v7芯片的單芯片功耗高達(dá)980W，將100%采用液冷散熱方案。
隨著AI算力指數(shù)級爆發(fā)，驅(qū)動數(shù)據(jù)中心散熱領(lǐng)域迎來顛覆性變革，液冷技術(shù)已成為高密度、高功率數(shù)據(jù)中心散熱的首選方案。
摩根大通（JPM）表示，受英偉達(dá)（NVDA）及云服務(wù)商部署定制AI芯片的需求推動，2026年全球AI服務(wù)器液冷系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2025年的89億美元飆升至170億美元以上。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，隨著AI算力爆發(fā)，液冷技術(shù)滲透率2026年有望提升至37%，此后將進(jìn)入高速增長期，預(yù)計(jì)2027年將突破50%，2030年攀升至82%。其中冷板式液冷占據(jù)主導(dǎo)，浸沒式在超高密度場景持續(xù)滲透。
東吳證券（601555）認(rèn)為，國內(nèi)廠商正加速導(dǎo)入液冷供應(yīng)鏈，有望受益于英偉達(dá)（NVDA）供應(yīng)鏈開放帶來的增量機(jī)遇。國產(chǎn)頭部廠商產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，國內(nèi)液冷供應(yīng)商正加速切入北美算力服務(wù)器供應(yīng)鏈，有望在高速增長的市場中搶占可觀份額。
折疊屏滲透率快速增長
消費(fèi)電子（881124）早間整體走強(qiáng)，折疊屏（885809）方向最為活躍，板塊指數(shù)放量創(chuàng)歷史新高（883911）。彩虹股份（600707）開盤僅約1分鐘直線漲停，近8個交易日4度漲停；沃格光電（603773）約2分鐘漲停，8日5板，喬鋒智能（301603）、西部材料（002149）等漲?；驖q超10%。
電子紙（885953）、ai手機(jī)（886070）PC、智能穿戴（885454）、ai眼鏡（886085）等細(xì)分板塊跟隨上揚(yáng)，光電股份（600184）、天通股份（600330）、京泉華（002885）、泰嘉股份（002843）等批量漲停。
實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，消費(fèi)電子（881124）板塊獲得逾73億元主力資金凈流入，其中立訊精密（002475）、北京君正（300223）、京東方A（000725）、翱捷科技（688220）等獲得超4億元凈流入。
根據(jù)Counterpoint Research《折疊屏（885809）智能手機(jī)市場預(yù)測》報(bào)告，受蘋果（AAPL）入局、智能手機(jī)市場持續(xù)高端化以及OEM參與度擴(kuò)大等因素支撐，2026年全球折疊屏（885809）智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)增長20%。
TrendForce集邦咨詢也預(yù)測，隨著蘋果（AAPL）2026年下半年推出折疊屏（885809）產(chǎn)品，全球折疊屏（885809）手機(jī)滲透率將從2025年的1.6%快速提升至2027年的3%以上。
華西證券（002926）表示，蘋果（AAPL）加速入局折疊屏（885809），有望帶動折疊屏（885809）手機(jī)實(shí)現(xiàn)加速放量，并引領(lǐng)折疊屏（885809）產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級；看好折疊屏（885809）UTG蓋板、鉸鏈等核心增量環(huán)節(jié)以及液態(tài)金屬、3d打印（885537）等新工藝。
