4月14日，光纖概念（886084）震蕩拉升，截至發(fā)稿，成分股大族激光（002008）(002008.SZ)漲停，長光華芯（688048）(688048.SH)漲超15%，唯科科技（301196）(301196.SZ)、光格科技（688450）(688450.SH)、鼎通科技（688668）(688668.SH)等跟漲。
消息面上，Lumentum控股（LITE）(lite（LITE）.US)CEO邁克爾.赫爾斯頓表示，公司預(yù)計(jì)將在未來半年內(nèi)完成2028年全年產(chǎn)能的鎖定。赫爾斯頓表示：“美國幾家超大規(guī)模云廠商的資本開支規(guī)模極其龐大，而且看起來完全沒有放緩的跡象。我們的產(chǎn)能正越來越跟不上需求。如果按目前趨勢發(fā)展，再過兩個季度，我們到2028年全年的產(chǎn)能就會徹底售罄?！焙諣査诡D表示，目前來看，這一輪行業(yè)周期（883436）至少還能維持5年左右的景氣持續(xù)性。
亞馬遜（AMZN）CEO Andy Jassy在年度股東信中披露，公司AI布局的商業(yè)回報(bào)正全面提速。AI算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣。
中信建投（601066）表示，上周五光纖板塊有所調(diào)整，市場擔(dān)心運(yùn)營商集采延遲、集采壓價(jià)，擔(dān)心G657A2光纖價(jià)格。中信建投（601066）認(rèn)為，從2月中國的光纖出口數(shù)據(jù)來看，目前國內(nèi)光纖月產(chǎn)出的80%左右、甚至更高可能都已經(jīng)出口，因此運(yùn)營商的采購占比已較過去大幅降低。廣東電信和廣西電信集采結(jié)果出爐，G.652D-24芯光纜中標(biāo)價(jià)落在102.1元-103.5元/芯公里，預(yù)計(jì)其中的光纖70元/芯公里左右。該中標(biāo)價(jià)格較中國移動（HK0941）去年的集采中標(biāo)價(jià)(光纖)上漲超過250%。此外，從產(chǎn)業(yè)反饋來看，目前657A2光纖出廠價(jià)格平穩(wěn)?？赡馨鍓K一季報(bào)披露在即，疊加近期漲幅較大，所以出現(xiàn)一些調(diào)整，但光纖光纜行業(yè)景氣度依然在線，調(diào)整可能是機(jī)會，持續(xù)看好。
