人民財(cái)訊4月14日電，4月13日，A股液冷概念表現(xiàn)活躍。
消息面上，近日液冷產(chǎn)業(yè)鏈催化不斷。日前，谷歌（GOOG）宣布將2026年TPU芯片出貨量目標(biāo)大幅上調(diào)50%至600萬顆，新一代TPU v7單芯片功耗高達(dá)980W，要求100%采用液冷散熱方案。
4月16日，由CDCC主辦，騰訊（K80700）數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳召開。大會將聚焦液冷全棧生態(tài)構(gòu)建，800V高壓直流供電架構(gòu)，AI芯片熱設(shè)計(jì)等關(guān)鍵議題。
AI驅(qū)動全球算力需求爆發(fā)，具有更高散熱效率的液冷成為必選方案。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年至2025年，液冷技術(shù)的滲透率從不足3%快速突破至20%，隨著AI算力爆發(fā)，2026年有望提升至37%，此后將進(jìn)入高速增長期，預(yù)計(jì)2027年將突破50%，2030年攀升至82%。
上市公司方面，近日多家液冷產(chǎn)業(yè)鏈公司在互動平臺回復(fù)投資者提問。飛榮達(dá)（300602）表示，公司在液冷領(lǐng)域布局多年，已構(gòu)建起較強(qiáng)的液冷產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和測試能力。公司現(xiàn)有產(chǎn)能可靈活應(yīng)對當(dāng)前訂單交付需求，也將根據(jù)客戶需求及相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際進(jìn)展情況，適時(shí)規(guī)劃專用產(chǎn)能。
萬馬科技（300698）表示，公司的液冷服務(wù)器（886044）機(jī)柜業(yè)務(wù)尚處于前期階段，目前僅實(shí)現(xiàn)少量出貨。
英維克（002837）表示，“端到端、全鏈條”的平臺化布局以及“系統(tǒng)性思維、全鏈條規(guī)劃、端到端產(chǎn)品、廠到場交付”的系統(tǒng)方法論已成為公司在液冷業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要核心競爭優(yōu)勢。
圣陽股份（002580）表示，公司緊密結(jié)合算力市場需求及技術(shù)發(fā)展趨勢，加快推進(jìn)全浸沒液冷儲能（885921）系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案的市場化推廣與應(yīng)用落地。
鼎通科技（688668）表示，公司新增液冷產(chǎn)線，主要因液冷產(chǎn)品訂單持續(xù)，現(xiàn)有產(chǎn)能無法覆蓋需求；同時(shí)為搶抓AI算力驅(qū)動的液冷行業(yè)紅利，保障安費(fèi)諾（APH）、泰科等客戶訂單及時(shí)交付，提升公司液冷業(yè)務(wù)規(guī)模化盈利能力。
凌云股份（600480）表示，公司數(shù)據(jù)中心液冷解決方案可以實(shí)現(xiàn)散熱應(yīng)用場景的全棧覆蓋，提供從冷源至算力芯片的端到端高分子管路系統(tǒng)支持。
東莞證券研報(bào)認(rèn)為，AI算力爆發(fā)推動芯片及機(jī)柜級功耗持續(xù)攀升，疊加政府對數(shù)據(jù)中心PUE監(jiān)管趨嚴(yán)，液冷已成為高密度數(shù)據(jù)中心散熱方案的必選項(xiàng)。與此同時(shí)，英偉達(dá)（NVDA）GB300液冷供應(yīng)鏈放開，谷歌（GOOG）TPU機(jī)柜液冷采取直采模式，國產(chǎn)廠商迎來直接切入全球頭部供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略機(jī)遇。
