在新能源汽車（885431）滲透率穩(wěn)步提升、儲能（885921）需求增長的驅(qū)動下，鋰電產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期。
大東時代智庫最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，通過對行業(yè)Top20電池廠商的產(chǎn)能追蹤，2026年4月份，預(yù)計中國鋰電市場排產(chǎn)總量約235g（885556）Wh，環(huán)比增長7.3%，其中，儲能（885921）電芯排產(chǎn)占比41.3%。此外，據(jù)招商證券（600999）股份有限公司不完全統(tǒng)計，2026年鋰電預(yù)計新增擴(kuò)產(chǎn)接近1TWh，創(chuàng)歷史新高（883911）。
目前，從上游鋰礦資源到中游核心材料再到下游電池制造，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司加速產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)迭代以及全球化布局等，搶抓鋰電行業(yè)發(fā)展紅利。
“進(jìn)入今年二季度以來，鋰資源端供應(yīng)緊張態(tài)勢正在逐步顯現(xiàn)。鑒于鋰礦的建設(shè)、復(fù)產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）均長于鋰鹽加工環(huán)節(jié)，疊加外部環(huán)境變化等因素影響，預(yù)計2026年上半年鋰礦供應(yīng)將持續(xù)偏緊。”天齊鋰業(yè)（002466）股份有限公司相關(guān)人士表示，未來3年至5年將緊跟行業(yè)前沿發(fā)展趨勢，圍繞固態(tài)電池（886032）等下一代技術(shù)路線匹配相應(yīng)的上游關(guān)鍵材料，為市場提供優(yōu)質(zhì)鋰產(chǎn)品。
江西贛鋒鋰業(yè)（002460）集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)（002460）”)則構(gòu)建起覆蓋鋰輝石、鹽湖多元化資源版圖，并推進(jìn)鋰資源回收技術(shù)布局，提升供應(yīng)鏈韌性。
贛鋒鋰業(yè)（002460）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司鋰礦板塊Cauchari-Olaroz項目一期運(yùn)營生產(chǎn)表現(xiàn)良好，產(chǎn)能利用率不斷提高，2025年共計生產(chǎn)3.41萬噸碳酸鋰，預(yù)計2026年將生產(chǎn)3.5萬噸至4萬噸碳酸鋰。
“公司的補(bǔ)鋰增強(qiáng)劑已獲獨家定點的項目逐漸增加，在動力電池、儲能（885921）電池、半固態(tài)電池（886032）等領(lǐng)域已逐步開始實現(xiàn)訂單交付。”深圳市德方納米（300769）科技股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司成功開發(fā)出第五代高性能磷酸鐵鋰材料，其核心性能指標(biāo)卓越，在動力與儲能（885921）領(lǐng)域均可適用，目前已進(jìn)入中試量產(chǎn)階段，新產(chǎn)品具有更高的性能，大規(guī)模放量之后預(yù)計將會對公司經(jīng)營業(yè)績帶來積極影響。
國軒高科（002074）股份有限公司(以下簡稱“國軒高科（002074）”)則進(jìn)一步邁向全球化布局。記者從國軒高科（002074）方面了解到，該公司面向全球客戶重磅發(fā)布“乾元載道”工商業(yè)儲能（885921）新品解決方案，目前與國內(nèi)外多家行業(yè)頭部企業(yè)達(dá)成深度合作，累計意向合作規(guī)模超35g（885556）Wh，進(jìn)一步夯實其在儲能（885921）產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。
從行業(yè)發(fā)展趨勢看，“此輪鋰電產(chǎn)業(yè)高景氣度并非短期反彈，而是具備需求基礎(chǔ)與技術(shù)支撐的長期趨勢?！鄙虾４髮W(xué)悉尼工商學(xué)院講師王雨婷對《證券日報》記者表示，一方面，全球能源（850101）轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，新能源汽車（885431）與儲能（885921）市場增長空間廣闊，為鋰電行業(yè)提供長期需求保障；另一方面，固態(tài)電池（886032）、鈉離子電池（885928）、硅基負(fù)極等新技術(shù)加速突破，將進(jìn)一步打開行業(yè)成長邊界。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)（885312）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥對《證券日報》記者表示，隨著鋰電行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)憑借規(guī)模、技術(shù)、客戶、資源等多重壁壘，將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，推動行業(yè)從“以價換量”向“量價齊升”、從規(guī)模擴(kuò)張向價值創(chuàng)造轉(zhuǎn)型。
