中國(guó)上市公司網(wǎng)訊 4月10日，北交所官網(wǎng)顯示，廣東金戈新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金戈新材”)IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊(cè)”。
公司基本情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)：專(zhuān)注于功能性粉體材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，核心產(chǎn)品涵蓋導(dǎo)熱粉體材料、阻燃粉體材料、吸波粉體材料三大系列，廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)（885431）、消費(fèi)電子（881124）、5g（885556）通信、光伏儲(chǔ)能（885921）等領(lǐng)域。
市場(chǎng)地位：國(guó)內(nèi)功能性粉體材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)粉體技術(shù)分會(huì)2024年證明，其電子電器用高性能導(dǎo)熱填料市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)前三，技術(shù)性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，公司被頭豹研究院列為中國(guó)導(dǎo)熱粉體行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)。
發(fā)行概況
發(fā)行前總股本：6695.2105萬(wàn)股。
擬公開(kāi)發(fā)行新股：不超過(guò)2231.74萬(wàn)股(全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓)。
超額配售選擇權(quán)（綠鞋）：不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%(即334.76萬(wàn)股)。
發(fā)行后總股本：
未行使綠鞋：8926.9505萬(wàn)股。
全額行使綠鞋：不超過(guò)9261.71萬(wàn)股。
擬募集資金總額：20495.67萬(wàn)元（約2.05億元），用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸功能性材料技術(shù)改造項(xiàng)目（7535.03萬(wàn)元）、研發(fā)試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目（5641.20萬(wàn)元）、智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目（3819.44萬(wàn)元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（3500.00萬(wàn)元）。
保薦/主承銷(xiāo)商：中金公司（HK3908）(保薦代表人：杜書(shū)、潘晨)。
上市意義
對(duì)公司自身：打通資本通道，加速產(chǎn)能與技術(shù)突破
解決產(chǎn)能瓶頸
通過(guò)募投擴(kuò)產(chǎn)3萬(wàn)噸功能性粉體材料，有效緩解當(dāng)前訂單飽滿(mǎn)、產(chǎn)能受限的問(wèn)題，支撐新能源（850101）、電子、通信等下游高增長(zhǎng)需求。
強(qiáng)化技術(shù)壁壘
依托研發(fā)試驗(yàn)基地建設(shè)，進(jìn)一步提升導(dǎo)熱、阻燃、吸波等高端粉體材料性能，鞏固在國(guó)產(chǎn)替代賽道的技術(shù)領(lǐng)先性。
提升品牌與資信
成為北交所上市公眾公司，顯著增強(qiáng)行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)、客戶(hù)信任度與融資能力，便于拓展頭部企業(yè)供應(yīng)鏈、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
完善治理結(jié)構(gòu)
上市后規(guī)范內(nèi)控與信息披露，吸引高端人才，為長(zhǎng)期規(guī)?；?、國(guó)際化發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。
對(duì)行業(yè)：推動(dòng)高端粉體材料國(guó)產(chǎn)替代，補(bǔ)齊新材料短板
助力關(guān)鍵材料自主可控
公司主營(yíng)導(dǎo)熱、阻燃、吸波粉體是電子、新能源（850101）、儲(chǔ)能（885921）、5g（885556）的核心基礎(chǔ)材料，上市擴(kuò)產(chǎn)將加速打破國(guó)外填料巨頭壟斷。
提升細(xì)分行業(yè)集中度
作為北交所稀缺的功能性粉體材料標(biāo)的，將帶動(dòng)行業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化、規(guī)?；?jí)，推動(dòng)中小企業(yè)“專(zhuān)精特新（885929）”轉(zhuǎn)型。
支撐新能源與算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
產(chǎn)品直接配套新能源汽車(chē)（885431）、消費(fèi)電子（881124）、AI服務(wù)器散熱與阻燃方案，上市放量有助于降低產(chǎn)業(yè)鏈成本、保障供應(yīng)鏈安全。
對(duì)資本市場(chǎng)：豐富北交所新材料賽道，強(qiáng)化“專(zhuān)精特新”定位
充實(shí)北交所新材料板塊
進(jìn)一步完善北交所在先進(jìn)無(wú)機(jī)/功能性材料領(lǐng)域的標(biāo)的布局，提升板塊吸引力與代表性。
體現(xiàn)北交所服務(wù)制造業(yè)定位
作為典型的制造業(yè)“小而美”細(xì)分龍頭，契合北交所支持創(chuàng)新型中小企業(yè)、支持硬科技的核心定位。
為同類(lèi)細(xì)分材料企業(yè)提供上市范本
為大量精細(xì)化工（850102）、粉體材料、功能填料企業(yè)登陸資本市場(chǎng)提供可參考路徑。
對(duì)區(qū)域發(fā)展：助力地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
強(qiáng)化廣東新材料產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)
立足廣東精細(xì)化工（850102）與電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，進(jìn)一步壯大珠三角高端新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
帶動(dòng)上下游配套企業(yè)發(fā)展
上游原材料、中游加工、下游電子/新能源（850101）企業(yè)形成協(xié)同，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈完整性。
增加地方稅收與就業(yè)
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地將持續(xù)貢獻(xiàn)稅源，吸引技術(shù)與產(chǎn)業(yè)人才，推動(dòng)地方制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
上市歷程
2025-06-30：IPO申請(qǐng)獲北交所受理。
2025-07-28：首輪問(wèn)詢(xún)。
2026-03-27：北交所上市委2026年第31次會(huì)議審核通過(guò)（過(guò)會(huì)）。
2026-04-10：向證監(jiān)會(huì)提交注冊(cè)(當(dāng)前狀態(tài))。
