4月8日，光纖概念（886084）反復(fù)活躍，永鼎股份（600105）（600105.SH）漲停，續(xù)創(chuàng)歷史新高（883911），此前匯源通信（000586）（000586.SZ）4連板，通鼎互聯(lián)（002491）（002491.SZ）2連板，長飛光纖（601869）（601869.SH）回升翻紅，早盤一度跌超4%。
消息面上，截至2026年4月6日，由AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)與地緣需求驅(qū)動的全球光纖市場漲價潮進(jìn)一步確認(rèn)，最新數(shù)據(jù)顯示中國市場G652.D光纖價格自去年低點漲超400%，機(jī)構(gòu)預(yù)計2026~2027年全球供需缺口將擴(kuò)大至15%。
中國銀河（HK6881）指出，從供給端來看，本輪漲價的核心推手是光纖預(yù)制棒產(chǎn)能瓶頸：光棒占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈約70%利潤，技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）長達(dá)18-24個月，且經(jīng)歷前期價格戰(zhàn)與供給出清后擴(kuò)產(chǎn)有限，導(dǎo)致供給難以跟上需求增長。當(dāng)前全球光棒產(chǎn)能已逼近滿負(fù)荷，在產(chǎn)能約束下，廠商紛紛將光棒資源向附加值更高的G.657.A2(無人機(jī)（885564）用)、G.654.E(AI數(shù)據(jù)中心用)等特種光纖傾斜,擠占了普通G.652.D光纖的產(chǎn)能，加劇了結(jié)構(gòu)性短缺。海外市場同樣面臨康寧（GLW）（GLW）、藤倉等巨頭擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）長的問題，短期供給缺口難以緩解。
中國銀河（HK6881）建議，本輪光纖光纜漲價主要由三大新興需求主導(dǎo)：一是AI數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)帶來的互聯(lián)需求，二是光纖無人機(jī)（885564）等特種應(yīng)用場景的快速放量，三是海外基建市場持續(xù)擴(kuò)張帶來的出口需求。這些需求具備規(guī)模性，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化、特種化演進(jìn)，光纖行業(yè)或?qū)⒂瓉硪惠喗Y(jié)構(gòu)性變革。
