4月1日，f5g概念（885998）高開上漲，截至發(fā)稿，成分股銘普光磁（002902）(002902.SZ)、瑞斯康達（603803）(603803.SH)漲停，中貝通信（603220）(603220.SH)、菲菱科思（301191）(301191.SZ)、春秋電子（603890）(603890.SH)、德科立（688205）(688205.SH)、意華股份（002897）(002897.SZ)等跟漲。
與此同時，光纖概念（886084）同樣上漲，光電股份（600184）(600184.SH)2天2板，杰普特（688025）(688025.SH)、天孚通信（300394）(300394.SZ)、炬光科技（688167）(688167.SH)、凌云光（688400）(688400.SH)等跟漲。
據(jù)悉，F5（FFIV）G作為第五代固定光纖網(wǎng)絡，實現(xiàn)千兆級超高速、低時延連接，是地面網(wǎng)絡升級核心，當前正受益于雙千兆政策，市場加速擴張。
消息面上，中信建投證券（HK6066）研報稱，今年2月，我國出口光纖3779.9噸、金額7.9億元，同比增長63.6%、126.8%。如果折算為公里數(shù)，2月我國出口光纖約2520萬芯公里，占我國光纖月有效產量的65%左右。
另外，據(jù)央視財經(jīng)報道，中國造光纜全球爆單。某企業(yè)工作人員告訴記者，從去年底開始，企業(yè)的海外訂單量明顯增長，有來自南美、中東、非洲，還有東南亞的眾多訂單，且交貨周期（883436）都要求不超過半個月。前兩個月，這家企業(yè)的光纖出口同比增長了51%。現(xiàn)在生產已經(jīng)排得很滿。這段時間正在加緊擴建廠房、增加產線，提升產能來響應市場需求。
業(yè)內人士認為，光纖板塊大漲主要受光纖漲價和AI算力需求爆發(fā)影響。
由于AI及算力網(wǎng)絡快速發(fā)展、擴產難度較高等原因，光纖價格持續(xù)提升。中國銀河（601881）證券研報稱，需求方面，智算中心對于DCI(數(shù)據(jù)中心互聯(lián))、全光網(wǎng)絡等需求量大幅增長。根據(jù)CWW及CRU數(shù)據(jù)，2025年全球光纖光纜需求同比增長4.1%，數(shù)據(jù)中心光纖光纜需求總量同比增長75.9%，未來將帶動全球光纖需求攀升至2027年的8.8億芯公里。供給方面，由于全球光棒擴產周期（883436）較長(光纖預制棒擴產周期（883436）約2年)，但在此前價格承壓背景下整體擴產相對保守，且當下市場整體傾斜于特種光纖。結合需求及供給兩端，該機構認為光纖光纜價格仍具備漲價潛力。
