中國(guó)上市公司網(wǎng)訊 3月26日，沈陽廣泰真空科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣泰真空”或公司)首發(fā)申請(qǐng)獲北交所通過，公司將登陸北交所上市。
據(jù)悉，廣泰真空本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過17,000,000股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過19,550,000股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。公司本次使用募集資金16,815.18萬元，主要用于真空熔煉爐及燒結(jié)爐生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目。
公開資料顯示，廣泰真空是一家專注于真空裝備的研發(fā)、制造和銷售，并具有從設(shè)備自主設(shè)計(jì)到制造交付一體化能力的高新技術(shù)企業(yè)，公司致力于功能材料領(lǐng)域，尤其是稀土永磁（885343）行業(yè)，主要產(chǎn)品包括真空燒結(jié)爐、真空熔煉爐、真空鍍膜機(jī)等真空設(shè)備，下游應(yīng)用廣泛，包括稀土永磁（885343）行業(yè)、儲(chǔ)氫材料加工行業(yè)、光伏領(lǐng)域、機(jī)械電子加工行業(yè)、金屬加工行業(yè)等。近年來，稀土永磁（885343）行業(yè)為公司收入占比最高的下游行業(yè)。公司主要客戶包括中科三環(huán)（000970）、金力永磁（300748）、寧波韻升（600366）、北方稀土（600111）、寧波復(fù)能等行業(yè)內(nèi)知名稀土永磁（885343）材料生產(chǎn)企業(yè)。
公司上游主要為真空泵類、鉬件、爐體及其組件、電氣件等，具有產(chǎn)品附加值低、競(jìng)爭(zhēng)較為充分的特點(diǎn)，總體而言公司對(duì)于上游供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)，采購(gòu)方式靈活可控。公司處在整體產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游客戶如稀土永磁（885343）行業(yè)、儲(chǔ)氫行業(yè)核心專用設(shè)備（881118）供應(yīng)商，在整體產(chǎn)業(yè)鏈中具有關(guān)鍵位置。整體產(chǎn)業(yè)鏈終端應(yīng)用包括新能源（850101）車、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)機(jī)器人、光伏電站等關(guān)系國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)民生應(yīng)用的關(guān)鍵場(chǎng)景。
目前公司已成長(zhǎng)為真空設(shè)備行業(yè)中真空爐細(xì)分行業(yè)國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于較好的優(yōu)勢(shì)地位。根據(jù)中國(guó)稀土（000831）行業(yè)協(xié)會(huì)出具的說明，“公司是從事真空燒結(jié)爐、真空感應(yīng)鑄片爐設(shè)備的生產(chǎn)型企業(yè)，其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較高知名度和市場(chǎng)需求”;根據(jù)中國(guó)真空協(xié)會(huì)真空冶金專業(yè)委員會(huì)出具的說明，公司“生產(chǎn)的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品：1、真空燒結(jié)爐;2、真空感應(yīng)鑄片爐在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近 3 年占有率為 70%”，因此公司在國(guó)內(nèi)真空爐行業(yè)具有較高的知名度和一定的市場(chǎng)地位。
審議會(huì)議提出問詢的主要問題
關(guān)于收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的準(zhǔn)確性。請(qǐng)發(fā)行人說明報(bào)告期內(nèi)已發(fā)出商品時(shí)間超過 1 年，但客戶長(zhǎng)期未驗(yàn)收的原因及合理性，是否存在合同爭(zhēng)議或法律糾紛，相關(guān)交易會(huì)計(jì)處理是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
北京證券交易所
2026 年 3 月 26 日
