上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 鄒傳科）3月5日晚，視涯科技（688781）披露招股意向書及相關公告。根據(jù)公告，公司正式啟動IPO招股程序，擬在上交所科創(chuàng)板上市。本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為1億股，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%。初步詢價時間為2026年3月11日；預計發(fā)行日期2026年3月16日。
本次發(fā)行由國泰海通（HK2611）證券擔任保薦人（主承銷商），中金公司（HK3908）為聯(lián)席主承銷商，募集資金約20.15億元將全部投向超高分辨率硅基oled（885738）微型顯示器件生產(chǎn)線擴建及研發(fā)中心建設項目。
據(jù)招股意向書，視涯科技（688781）是微顯示整體解決方案提供商，核心產(chǎn)品為硅基oled（885738）微型顯示屏。公司是全球首家基于12英寸晶圓背板實現(xiàn)硅基oled（885738）微顯示屏規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，也是國內(nèi)少數(shù)具備“顯示芯片+微顯示屏+光學系統(tǒng)”全棧自研能力的科創(chuàng)企業(yè)。
隨著AI技術發(fā)展推動海量信息交互需求增長，下游對高性能硅基oled（885738）微型顯示屏的需求持續(xù)上升。作為XR設備的核心硬件，硅基oled（885738）微型顯示屏在AI相關硬件產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。目前，國際頭部企業(yè)正加大對該領域的研發(fā)投入與產(chǎn)能布局，以爭取全球市場競爭優(yōu)勢。
據(jù)弗若斯特沙利文報告，2024年視涯科技（688781）硅基oled（885738）產(chǎn)品在全球XR設備出貨量中排名第二，市場份額為35.2%。公司核心產(chǎn)品已向字節(jié)跳動、影石創(chuàng)新（688775）、雷鳥、聯(lián)想（K80992）等全球一線終端廠商批量供貨。截至2025年6月末，公司在手訂單金額為3.06億元。
業(yè)績方面，視涯科技（688781）同步發(fā)布業(yè)績預告及2025年年報業(yè)績數(shù)據(jù)。2026年一季度，公司預計歸母凈利潤虧損5500萬元至6500萬元，但營收同比增長235.35%至294.53%，扣非凈利潤虧損同比收窄15.53%至27.60%。
數(shù)據(jù)顯示，2025年視涯科技（688781）實現(xiàn)營業(yè)收入5.13億元，同比增長83.19%；歸母凈利潤-2.12億元、扣非凈利潤-2.53億元，同比分別收窄13.96%和18.05%。其中公司在四季度單季表現(xiàn)亮眼，實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元，同比增長142.65%；歸母凈利潤-4580.15萬元、扣非凈利潤-5240.28萬元，同比分別收窄25.21%和26.92%。
業(yè)內(nèi)分析，視涯科技（688781）的上市將有助于提升國內(nèi)微顯示產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力。借助資本市場，視涯科技（688781）有望進一步鞏固其在硅基oled（885738）領域的技術與產(chǎn)能優(yōu)勢，同時為XR等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供核心硬件支撐。
