截止1月23日13點35分，上證指數(shù)（1A0001）漲0.29%，深證成指（399001）漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.27%。ETF方面，科創(chuàng)綜指增強ETF(588670)漲1.04%，成分股拉普拉斯（688726）(688726.SH)、臻鐳科技（688270）(688270.SH)、奧特維（688516）(688516.SH)漲停，鼎通科技（688668）(688668.SH)、晶科能源（688223）(688223.SH)、信科移動（688387）-U(688387.SH)、航天環(huán)宇（688523）(688523.SH)、中科星圖（688568）(688568.SH)、經(jīng)緯恒潤（688326）-W(688326.SH)、國博電子（688375）(688375.SH)漲超10%。
消息面上，SpaceX計劃于2027年推出其第二代星鏈系統(tǒng)，旨在提供更高速的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。二代星鏈系統(tǒng)預(yù)計將提供類似5g（885556）的連接服務(wù)，整體容量將比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。
華泰證券（HK6886）表示，需求端，大型低軌星座將驅(qū)動火箭規(guī)?；?，成本下探與發(fā)動機性能提升有望驅(qū)動兩大火箭新材料高景氣。供給端，航天不銹鋼供應(yīng)高度細分、強定制化，具備先發(fā)優(yōu)勢和客戶驗證基礎(chǔ)的企業(yè)有望獲得結(jié)構(gòu)性成長機會；高溫合金供應(yīng)具備較高壁壘，供應(yīng)商競爭格局良好。沿著“箭體不銹鋼+發(fā)動機高溫合金”的技術(shù)路線，我們建議優(yōu)選切入不銹鋼火箭貯箱、殼段、管路配套體系的特種不銹鋼企業(yè)，以及已掌握關(guān)鍵牌號熔煉和鍛造能力的高溫合金龍頭。
中信證券（600030）研報表示，在原材料價格上漲、AI和存儲等需求增加的背景下，認為當(dāng)前有望步入新一輪封裝漲價的起點，而在國產(chǎn)算力需求牽引下先進封裝（886009）的市場關(guān)注度有望提升。建議當(dāng)前核心圍繞先進封裝（886009）和存儲封裝環(huán)節(jié)進行布局。
