北京商報訊(記者馬換換李佳雪)啟動IPO輔導(dǎo)近半年時間，中國DRAM龍頭制造商長鑫科技集團股份有限公司(以下簡稱“長鑫科技”)科創(chuàng)板IPO于12月30日晚間正式獲得受理，擬首發(fā)募資295億元。值得一提的是，長鑫科技系科創(chuàng)板試點IPO預(yù)先審閱機制后首單IPO。
據(jù)了解，長鑫科技是我國規(guī)模最大、技術(shù)最先進、布局最全的DRAM研發(fā)設(shè)計制造一體化企業(yè)，提供DRAM晶圓、DRAM芯片、DRAM模組等多元化產(chǎn)品方案，公司產(chǎn)品主要覆蓋DDR、LPDDR兩大主流系列，目前已完成從DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產(chǎn)品覆蓋和迭代，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、移動設(shè)備、個人電腦、智能汽車等市場領(lǐng)域。
招股書披露，長鑫科技2025年1-9月營收320.84億元，2022年至2025年9月累計營收達736.36億元，其中，2022年至2024年主營業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率達72.04%。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，按照產(chǎn)能和出貨量統(tǒng)計，長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。
本次沖擊上市，長鑫科技擬募集資金約295億元，滿足公司在DRAM行業(yè)進一步提升核心競爭力的需要。
招股書披露，2022—2024年以及2025年上半年，長鑫科技累計研發(fā)投入為188.67億元，占累計營業(yè)收入的33.11%，其中2024年研發(fā)投入63.41億元，同比2023年增長35.77%。
2025年上半年長鑫科技研發(fā)費用率達23.71%，超過同期行業(yè)平均值10.37%，也明顯高于國際DRAM巨頭三星電子、SK海力士、美光同期的研發(fā)費用率11.74%、7.39%、10.66%。
研發(fā)團隊方面，長鑫科技擁有4653名研發(fā)人員，占公司員工總數(shù)的比例超過30%。
招股書所披露的長鑫科技股權(quán)架構(gòu)中，大基金二期、安徽省投、阿里、騰訊、招銀國際、人保資本、建信金融、國調(diào)基金、君聯(lián)資本、小米產(chǎn)投等均位列其股東行列。
值得一提的是，長鑫科技系科創(chuàng)板試點IPO預(yù)先審閱機制后首家。12月30日晚間，除了長鑫科技招股書之外，上交所官網(wǎng)同步披露了長鑫科技首輪、第二輪審核問詢函回復(fù)。
今年6月18日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于在科創(chuàng)板設(shè)置科創(chuàng)成長層增強制度包容性適應(yīng)性的意見》，其中提到面向優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)試點IPO預(yù)先審閱機制，進一步提升證券交易所預(yù)溝通服務(wù)質(zhì)效。之后，同年7月13日，上交所發(fā)布《發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第7號——預(yù)先審閱》(以下簡稱《預(yù)先審閱指引》)，符合條件的企業(yè)可在正式申報科創(chuàng)板IPO前向上交所申請對其申報文件開展預(yù)先審閱。
《預(yù)先審閱指引》明確了適用情形，即“開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)或者符合其他特定情形的科技型企業(yè)，因過早披露業(yè)務(wù)技術(shù)信息、上市計劃可能對其生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，確有必要的”，可以申請預(yù)先審閱。
